火と水のようにまったく正反対の性格を持つ二人。知性的でおっとりしたセーラーサファイアと気の強いセーラーガーネットは悪の組織ズルーザのオーラを感じ、二手に分かれて探索に向かった。しかしズルーザは首領グリンガムを復活させるために「しなやかなる肉体と美しき容姿、そこに醜い心を包みし人間」を供物とする作戦を開始。セーラー戦士に醜い心を生み出そうと動き出す。怪人ガルバの毒液によって、それぞれ大ピンチに陥るサファイアとガーネットが幹部ゴフレットの揺さぶりに嵌り、お互いの心に誤解を生じてしまう…［BAD END］