女子校生の夕樹光は、美少女戦士セーラーエンジェルとして日々魔物と戦っていた。ある時、変質者に襲われそうになっていた女子校生を助ける光。その女子校生は、光の幼馴染で行方不明になっていた朝霧舞だった。その時、魔物が現れ光はセーラーエンジェルとなって戦うのだが、舞は戦いの最中その場から行方をくらます。魔物を倒し舞を探すセーラーエンジェルが辿り付いた先には、なんと悪に心を染めた舞ことパピヨーンが待ち構えていたのだった…【BAD END】