まどかとことりは同じ聖麗学園に通う親友。しかし、その実態は学園を隠れ蓑に悪事を働く怪物を人知れず退治する超戦士・ルミナスミーティア！学園を裏から操り、世界を牛耳ろうとする組織デスペクターの女幹部・ヴェネーノは教師として変装潜入し、ついにルミナスミーティアの正体を突き止める。またそれだけではなく、ことりがまどかに歪んだ恋愛感情を懐くことも…そしてさらに驚くべきことに二人の股間にはなんと！！ルミナスミーティアの鉄壁と思われた友情と絆が今ゆっくりと、しかし確実に崩壊し始めていくのであった。［BAD END］