セーラーエルメスの勝利は近づいていた！平和は目の前だった…だが、悪魔王エーヌはアルマーニ仮面をダークサイドに引き込み、セーラーエルメスの持つ聖超力の秘宝‘女神の雫’の事を知り、セーラーエルメスから奪う作戦を考える。‘女神の雫’の力があれば、闇の魔界だけでなく、太陽がふりそそぐ人間界、地上を征服できるからだ…。セーラーエルメスこと女学生の聖 沙耶は、知らぬ間に悪魔のテリトリーに足を踏み入れてしまうのだった。そこには幹部クラスの魔物達がウヨウヨといたが、セーラーエルメスの敵では無かった。だが、裏切り者のアルマーニ仮面と悪魔王エーヌがセーラーエルメスを絶対絶命のピンチに追い詰める。そして、気丈な最強のセーラー愛戦士セーラーエルメスは拷問凌辱で‘女神の雫’の秘密を喋らされるのだった。セーラーエルメスは愛と正義の勝利目前で処刑される惨めな敗北をするのだった。［BAD END］